2012 թվականին, երբ Քեթի Վուդն (Katty Wood) աշխատում էր AllianceBernstein ներդրումային ընկերությունում, նա ղեկավարությանն առաջարկեց մի նոր գաղափար՝ ինքնուրույն ընտրել հետաքրքիր ներդրումներ, այլ ոչ թե պարզապես հետեւել ինդեքսներին: Նա ցանկանում էր ստեղծել ակտիվորեն կառավարվող բորսայական ֆոնդեր (ETF), որոնք կներառեին նորարարական ընկերությունների բաժնետոմսեր: Սակայն ղեկավարությանն այս գաղափարը դուր չեկավ։

Բայց Վուդը չհանձնվեց եւ ռիսկի դիմեց, չնայած քչերն էին հավատում նրա նախագիծը: Նա լքեց ներդրումների գծով տնօրենի պաշտոնը AllianceBernstein-ում եւ 57 տարեկան հասակում հիմնեց սեփական ընկերությունը՝ ARK Invest-ը, որն երեք տարի անց դարձավ աշխարհում ամենաարագ զարգացող ներդրումային ընկերություններից մեկը:

Վուդի հիմնական գաղափարն է ներդրումներ կատարել ճեղքում ապահովող նորարարություններում: Նրա ընկերությունը ներդրումներ է կատարում այն ոլորտներում, որոնք աշխատում են գենետիկայի, ռոբոտաշինության, արհեստական բանականության, բլոկչեյնի եւ այլ զարգացող տեխնոլոգիաների ուղղությամբ:

ARK Innovation-ի առաջատար ֆոնդի եկամտաբերությունը 2020 թվականին կազմել է 150%, նշում է CNBC- ն: Այս տարվա փետրվարին դրա բաժնետոմսերի գինը հասավ առավելագույնի, սակայն ամսվա կեսից ընկավ 23,65%-ով: Դա տեղի ունեցավ տեխնոլոգիական ընկերությունների, այդ թվում՝ Tesla- ի բաժնետոմսերի անկման հետ մեկտեղ: Շատերն իրենց գումարները հանեցին Վուդի ֆոնդերից:

RBC-ն ներկայացրել է Քեթի Վուդի բաժնետոմսերի լավագույն հնգյակը։

1․ Tesla

Իլոն Մասկի Tesla-ն հանդիսանում ARK Invest-ի հիմնական ակտիվը: Վուդը վաղուց է Tesla-ի երկրպագուն, հավատում է դրա աճին եւ վարում ընկերության Model S մեքենան:
Երբ 2018-ին Իլոն Մասկը հայտարարեց, որ ընկերությունը կարող է դուրս գալ բորսայից, Վուդը բաց նամակ ուղարկեց ընկերության ղեկավարությանը, որում հորդորեց չանել դա: Նա հավատում էր, որ Tesla-ի բաժնետոմսերը մասնատելուց հետո դրանց գինը կարող է աճել մինչեւ $800: 2021 թվականին նրա կանխատեսումն իրականություն դարձավ:

Չորրորդ եռամսյակում ARK Invest-ը լրացուցիչ գնեց Tesla-ի 703,4 հազ․ բաժնետոմս: Ներդրումային ընկերության պորտֆելում դրանց թիվը գերազանցեց 4,13 միլիոնը։ Եվ նա շարունակում է ձեռք բերել դրանք:

2021 թվականի առաջին երկու ամիսներին Tesla-ի բաժնետոմսերը նվազեցին 4,28%-ով: Փետրվարի 23-ին, այլ տեխնոլոգիական ընկերությունների բաժնետոմսերի հետ միասին, դրանք ընկան 13%-ով։ Սակայն Վուդը սա հնարավորություն որակեց, եւ նրա ETF-ներից երեքը լրացուցիչ գնեցին Մասկի ընկերության շուրջ 240 հազ․ բաժնետոմս:

Դեռ անցած տարվա փետրվարին Քեթի Վուդն ասել էր, որ իրեն չի անհանգստացնում Ուոլ Սթրիթի թերահավատությունը Tesla-ի նկատմամբ: Նրա կարծիքով, մեքենաների մարտկոցների արժեքի անկումը եւ Չինաստանի կողմից պահանջարկը կհանգեցնեն ընկերության բաժնետոմսի գնի բարձրացմանը: 2020թ․ սկզբից մինչեւ այս տարվա փետրվարի վերջ դրանց արժեքն աճեց 707%-ով:

2․ Roku

Ամերիկյան այս ընկերությունն արտադրում է TV կցադիրներ, որոնք միացնելով հեռուստացույցին եւ համացանցին՝ օգտատերերը կարող են ֆիլմեր եւ սերիալներ դիտել Netflix-ում, Amazon Video-ում, Google Play-ում, միանալ TV ալիքներին, ինչպես նաեւ երաժշտություն լսել։

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2002 թվականին: Roku-ի հիմնադիր Էնթոնի Վուդը 2007-2008թթ․  աշխատել է Netflix-ի փոխնախագահ եւ կարողացել է ներգրավել սթրիմինգային ծառայությունը որպես իր նախագծի ներդրող: Տասը տարի անց Roku-ն մուտք գործեց բորսա եւ գնահատվեց $1,3 մլրդ:
Չորրորդ եռամսյակում ARK Invest-ը գնեց ավելի քան 1,4 մլն Roku-ի բաժնետոմս: Ներդրումային ընկերության պորտֆելում դրանց թիվը հասավ գրեթե 5,4 միլիոնի:

3․ Teladoc Health

Ընկերությունը մասնագիտանում է հեռաբժշկության ոլորտում: Հաճախորդները կարող են ներբեռնել բջջային հավելված, որի միջոցով կապվում են բժիշկների հետ: Դա հնարավորություն է տալիս զանգահարել բժշկի, անցկացնել տեսակոնֆերանս, գրել մեսենջերում եւ նշանակել հանդիպում: Բացի այդ, հավելվածում հնարավոր է նշել հիվանդության պատմությունը, հարցեր գրել բժշկին եւ տեսնել բուժման ծրագիրը:

2020թ.-ին, երբ աշխարհում սկսվեց կորոնավիրուսային համավարակը, Teladoc Health-ի հասույթն աճեց 98%-ով եւ գերազանցեց $1 միլիարդը: Հեռաբժշկության պահանջարկը մեծացավ, եւ հավելվածների այցելությունների թիվն աճեց 156%-ով: Այնուամենայնիվ, ընկերությունը կրել է $485.1 մլն-ի զուտ վնաս:

2020թ․ վերջին ARK Invest-ն իր պորտֆելում ուներ Teladoc Health- ի ավելի քան 7,8 մլն բաժնետոմս: Վերջին երկու ամիսների ընթացքում դրանց արժեքն աճեց գրեթե $165,5 միլիոնով: Ընդ որում, չորրորդ եռամսյակում ներդրումային ընկերությունը ձեռք բերեց ավելի քան 5,8 մլն արժեթուղթ: Եվ շարունակում է գնել դրանք:

4․ Square

Square ֆինտեխ ընկերությունը գործարկվել է 2009 թվականին, զբաղվում է էլեկտրոնային վճարներով: Ընկերությունը վեբ-կայքերի կոնստրուկտորի միջոցով օգնում է ձեռներեցներին ստեղծել առցանց խանութներ, հետեւում պատվերներին եւ առաքում դրանք հաճախորդներին, ապրանքների դիմաց վճարումների համար ծառայություններ ու սարքավորումներ է տրամադրում:

Մարտի սկզբին ֆինտեխ ընկերությունը գործարկեց բանկ, որը ստացավ Square Financial Services անվանումը: Այն վարկեր կտրամադրի ձեռնարկություններին եւ կառաջարկի ավանդային պրոդուկտներ: Բացի այդ, Square-ը ներդրումներ է կատարում բիթքոինի մեջ, ինչպես եւ ARK Invest-ի պորտֆելի լավագույն հնգյակի մեջ մտնող մեկ այլ ընկերությունը՝ Tesla-ն։ Փետրվարին Քեթի Վուդը ճիշտ էր անվանել իրենց որոշումը ներդրումներ կատարել այս կրիպտոարժույթում։

«Երբ գործը հասնում է նորարարություններին, նրանք փոփոխությունների ճիշտ կողմում են»,- CNBC-ին ասել էր Վուդը:

Անցած տարվա վերջին ARK Invest-ն իր պորտֆելում ուներ Square-ի ավելի քան 7 մլն բաժնետոմս: Չորրորդ եռամսյակում դրանց թիվն աճել է 1,25 միլիոնով: Վերջին երկու ամիսների ընթացքում բաժնետոմսերի ընդհանուր արժեքն աճել է 87,7 միլիոնով, քանի որ Square-ի բաժնետոմսերը թանկացան 5,69%: Իսկ անցած տարվա սկզբից դրանց գինը բարձրացել է 267,7%-ով:

5․ CRISPR Therapeutics

Շվեյցարա-ամերիկյան այս բիոտեխ ընկերությունը դեղեր է մշակում արյան հիվանդությունների, այդ թվում՝ չարորակ նորագոյացությունների բուժման համար: Դրա համար նա օգտագործում է գենոմի խմբագրման մեթոդը, այսինքն՝ փոխելով ԴՆԹ-ի մասերը: CRISPR Therapeutics-ի համահիմնադիրներից մեկը քիմիայի ոլորտում Նոբելյան մրցանակակիր Էմանուել Շարպանտիեն է:

2020-ի վերջին ARK Invest-ի պորտֆելում կար բիոտեխ այս ընկերության ավելի քան 10,4 մլն բաժնետոմս: Չորրորդ եռամսյակում ներդրումային ընկերությունը ձեռք է բերել CRISPR Therapeutics-ի գրեթե 2 մլն բաժնետոմս: Վերջին երկու ամիսների ընթացքում բաժնետոմսերի արժեքը նվազել է 17,91%-ով: Սակայն անցյալ տարվա սկզբից այն աճել է 106,39%-ով:

Ըստ ԱՄՆ Արժեթղթերի եւ բորսաների հանձնաժողովին ներկայացված զեկույցի, անցյալ տարվա վերջին ARK Invest-ի պորտֆելը գնահատվել էր $ 37,58 մլրդ: Համեմատության համար՝ 2019-ի վերջին դրա արժեքը 3,96 մլրդ էր, այսինքն՝ գինն աճել է գրեթե 848%-ով։ Իսկ փետրվարին Bloomberg գրել էր, որ ընկերությունն արդեն կառավարում է 60 մլրդ-ի ակտիվներ:

Ուորեն Բաֆեթի բաժնետոմսերի լավագույն տասնյակը հասանելի է այս հղումով։

Բիլ եւ Մելինդա Գեյթսերի բաժնետոմսերի լավագույն տասնյակը հասանելի է այս հղումով։