Американская образовательная платформа Coursera провела первичное размещение акций 30 марта – в ходе IPO цена одной бумаги составила $33, что является верхней границей заявленного ранее диапазона $30-33 за акцию.

Как сообщает Rusbase cо ссылкой на Bloomberg, по итогам размещения компания оценена в $4,3 млрд. Если также учесть опционы на акции для сотрудников и акции с ограниченным доступом, капитализация Coursera составит более $5,4 млрд.

Всего инвесторы приобрели 15,73 млн акций. Это равняется доле в 12,1% капитала компании. Из них 14,66 млн акций - это новый выпуск и 1,07 млн - акции, принадлежавшие существующим акционерам. Общий объем размещения составил $519 млн.

Андеррайтерами IPO выступили 13 финансовых организаций. Среди них Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS. Они получили опцион на 2,36 млн акций. Если банки исполнят опцион, то число акций в свободном обращении увеличится до 18,09 млн.

Согласно проспекту к IPO, полученные средства Coursera намерена направить на пополнение оборотного капитала, маркетинг, исследования, капитальные и административные затраты. Например, на зарплату сотрудникам, число которых за 2020 год выросло с 512 до 779 человек.

Помимо этого, компания планирует приобрести дополнительные бизнесы, услуги или технологии.

Coursera была создана в 2012 году. Основатели сервиса - профессора факультета информатики Стэнфордского университета Дафна Коллер и Эндрю Ын.

На платформе можно пройти онлайн-курсы, повысить квалификацию или получить высшее образование. По собственным данным, сервис сотрудничает более чем с 200 университетами и компаниями. По данным на конец 2020 года, на сайте Coursera было зарегистрировано порядка 77 млн учащихся.

Выручка компании в прошлом году составила $294 млн. В том числе благодаря резкому росту онлайн-образования во время пандемии, показатель вырос на 60% в годовом исчислении. Одновременно, убыток Coursera увеличился с $46,7 млн до $66,8 млн.