Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7%, cообщает RBC cо ссылкой на своего источника.

Результаты размещения подтверждаются и данными терминала Bloomberg от 15 марта. Telegram привлек $1 млрд под 7%, минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

Telegram начал размещение облигаций на прошлой неделе, книга заявок была открыта 9 марта. Номинал одной бумаги составил $1 тыс., купонный период полгода. Одно из условий выпуска облигаций - они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.

«Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. В России - VTB Capital и Aton, свидетельствует информация на сайте Cbonds. Еще одним агентом источник RBC называет «Альфа-Капитал». Представители всех инвестиционных структур отказались от комментариев»,- пишет издание.

Banks.am напоминает, что о намерении Telegram привлечь $1 млрд ранее сообщал «Коммерсант». В частности отмечалось, что размещение облигаций планируется среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока.