Коммерсантъ-деньги, 28.01.2008

Динамично растущий рынок денежных переводов в России шагнул на качественно новую ступень своего развития. Переводные системы стали предлагать клиентам дополнительные сервисы, направленные в первую очередь на повышение лояльности мигрантов - вплоть до легализации и трудоустройства.

Согласно статистике ЦБ, в России сегодня функционирует 16 систем денежных переводов, включая Почту России. Все они занимаются в основном классическим переводом денег без открытия счета от одного физлица другому. Из-за демпинга таких систем, как Unistream и "Лидер", тарифы большинства российских систем сегодня минимальны, да и международные системы переводов за время работы в России свои расценки снизили почти вдвое. Так что ценовая конкуренция уходит в прошлое.

Поэтому наиболее прозорливые игроки этого рынка стали разрабатывать дополнительные сервисы. Первым из них, и наиболее значимым сервисом являются переводы без открытия счета в пользу юрлиц. Такие переводы позволяют проводить разного рода платежи: оплату за мобильную связь и спутниковое телевидение, "дистанционное" погашение кредитов, коммунальные платежи. По оценкам главы банка "Юнистрим" Сурена Айрияна, "потенциал рынка коммунальных платежей в России можно оценить сегодня от 500 до 600 млрд рублей".

Развитию переводов в адрес юрлиц уделяют большое внимание системы переводов во всем мире. В частности, по итогам третьего квартала 2007 года у Western Union на переводы в пользу юрлиц приходится до 15% общей выручки, что составляет $536,6 млн. При этом в количественном выражении на долю переводов в пользу юрлиц приходится 71% всех отправляемых через систему платежей, или 301,1 млн транзакций. В России такие переводы стали доступны только в 2004 году. Сегодня эту услугу предлагают системы Contact, "Лидер", Unistream и PrivatMoney. В первом квартале этого года переводы в пользу юрлиц должны появиться у Migom и BLIZKO.

Среди интересных услуг можно выделить предложение системы "Лидер" по проведению платежей и сбору информации об оплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения - "Платежи ГИБДД - on-line". Система обеспечивает мгновенное проведение платежей, и факт оплаты отражается в информационно-технологической базе ГИБДД ГУВД по г. Москве в режиме реального времени 24 часа в сутки. В рамках этой системы можно оплатить штрафы ГИБДД, регистрацию транспортного средства, выдачу водительских документов, проведение техобслуживания. Кроме того, через систему принимаются платежи в пользу мировых судей.

С помощью систем переводов можно также оплатить авиабилеты, турпутевку, страховой полис. Эта услуга, по словам президента-предправления Русславбанка (система переводов Contact) Николая Гусмана, популярна, поскольку "даже если услуги продают агенты, многие организации предпочитают не загружать их функциями кассиров".

Другим инструментом конкурентной борьбы среди российских систем переводов является упрощение способов отправки денег. Например, система "Золотая корона - Денежные переводы" предлагает делать это через банкоматы с функцией приема наличных (cash-in), так называемые кассы денежных переводов. Отправляя перевод, клиент использует банковскую идентификационную карту системы "Золотая корона" (по ней нельзя совершать покупки в магазинах) и PIN-код, полученный в офисе банка. При получении карты клиент указывает реквизиты точки, куда будет направлен перевод, и имя получателя. Как заявляют в "Золотой короне - Денежные переводы", обычно клиенты отправляют переводы одним и тем же лицам. Когда карта вставлена в банкомат, на табло высвечивается имя получателя. Отправитель вносит в банкомат необходимую сумму и нажимает кнопку "Отправить перевод". Для расширения списка получателей отправителю снова необходимо обратиться в банк. Аналогичным образом через терминалы "Элекснет" можно отправить перевод на Украину по системе PrivatMoney. Для отправки денег через терминал используется банковская карта Visa Electron.

Аналогичное самообслуживание предлагает также система "Лидер", однако оно возможно только при переводах юрлицам.

В прошлом году система Contact запустила новый сервис Cards-Contact, позволяющий осуществлять переводы с карт Visa и MasterCard не выходя из дома с помощью интернета. А в конце декабря 2007 года, благодаря запуску WAP-сервиса Cards-Contact, совершать переводы стало возможным и с помощью мобильного телефона.

Представители систем переводов сходятся во мнении, что будущее рынка связано с развитием дистанционного обслуживания клиентов на базе интернета, платежных терминалов и сотовых телефонов. "Я особенно хотел бы отметить пока еще новое для России направление, связанное с приходом 3G-технологий, которые позволяют интегрировать возможности мобильной связи в сферу электронных платежей и, в частности, в денежные переводы",- отмечает Сурен Айриян.

Как отмечают главы российских систем переводов, до 80% их клиентов составляют мигранты. Поэтому неудивительно, что системы стараются выстраивать долгосрочные отношения со своей клиентурой за счет дополнительных услуг. В частности, система переводов Contact запустила услугу под названием "Дорожный кредит". Смысл ее сводится к следующему: Русславбанк, являющийся клиринговым центром системы, кредитует банки в странах СНГ. При этом полученные деньги банк-партнер направляет на выдачу "дорожных кредитов" постоянным клиентам системы переводов Contact. Скоринговая оценка кредитоспособности заемщика происходит на основе накопленной более чем за 10 лет базы данных о постоянных клиентах-мигрантах Contact. Согласно ее критериям, "дорожный кредит" заемщик может получить, если он около двух лет регулярно пользуется системой Contact. Кредит в среднем составляет $250-500 на срок до полугода под довольно высокие проценты - до 30% годовых. Погашать кредит можно как через систему Contact, так и через другие каналы. Подразумевается, что полученные деньги мигранты будут тратить на билет в Россию.

В рамках программы "Дорожный кредит" Contact сотрудничает с тремя таджикскими банками. За прошлый год было выдано почти 2800 кредитов на $1,5 млн. Параллельно Contact помогает приезжим клиентам легализоваться в России: получить регистрацию, разрешение на работу, трудоустроиться и т. д. Для оказания этих услуг была создана дочерняя компания Международный трудовой центр "Контакт".

Свой "дорожный кредит" приезжающим гражданам Таджикистана помог организовать банк "Евротраст" (система переводов Migom). В конце ноября банк выдал кредит таджикской диаспоре в Рязани размером в 2 млн рублей под 18% годовых. Полученные деньги направляются на приезд мигрантов в Россию и получение специальности в Рязанском учебном комбинате. Как заявили "Деньгам" в Migom, в ближайших планах системы аналогичное сотрудничество с киргизской диаспорой.

Международные системы переводов во всем мире также имеют специальные программы для мигрантов. Однако они носят преимущественно благотворительный характер. Например, у Western Union создан специальный Фонд Western Union. Уже более пяти лет он помогает международным некоммерческим организациям, таким как Красный Крест и "Второй урожай Америки". С момента основания фонд выделил свыше $40 млн на более чем 1525 благотворительных программ, реализуемых по всему миру. Свой благотворительный фонд есть также есть и у другой крупнейшей системы переводов MoneyGram.