Cтремительное развитие финансовых технологий бросает вызов традиционной банковской деятельности, заставляя банки пересмотреть собственную бизнес стратегию. При этом отклик банков на эти изменения довольно разный.

Financial Times в беседе с более десятью банкирами, представителями консалтинговых компаний и руководителями финтех-компаний представил стратегии банков в борьбе с финтех-компаниями, выделив 5 основных подходов.

Цифровые нападающие

Вовлеченные в эту группу банки уверены, что «лучшая защита - это нападение». Имея передовую цифровую стратегию, эти банки (например, сингапурский DBS Bank) основали свой собственный цифровой банк, чтобы завоевать новые рынки, а также защитить свою собственную «территорию».

Еще 2 года назад Goldman Sachs запустил цифровую систему Marcus для потребительского кредитования и сбережений, посредством которой банк привлек депозитов на более $26 млрд и предоставил потребительских кредитов на $3 млрд, получив дополнительный доход в размере $1 млрд.

Голландский ING банк также придерживается похожей позиции: в прошлом году банк запустил систему Yolt, которая дает возможность клиентам собирать всю финансовую информацию в одном месте и следить за собственными расходами и сбережениями.

Покупатели

Избегая расходов и трудностей по части основания собственной цифровой системы, некоторые банки предпочитают инвестировать в стартап, уже имеющий свою цифровую площадку.

Похожую стратегию избрала испанская банковская группа BBVA, купив несколько цифровых стартапов, в их числе: Simple - в США, Atom Bank - в Великобритании и Holvi - в Финляндии. BBVA также инвестировала около $250 млн в венчурный фонд Propel Venture Partners, который инвестирует в различные финтех-компании мира.

Французский крупный банк BPCE также недавно дополнил этот ряд, купив онлайн Fidor Bank, имеющий более 120 тыс. клиентов в Германии и Великобритании.

Партнерство

Руководители банков жалуются, что неравные правила игры дают возможность финтех-компаниям предоставлять финансовые услуги, обходя то строгое регулятивное поле, в рамках которого работают банки. Тем не менее, эта «несправедливость» не мешает некоторым банкам составить команду с технологическими гигантами.

Таким примером может стать ожидающееся партнерство JPMorgan Chase и Amazon, которое объединит крупнейший американский банк и крупнейшую компанию в сфере электронной торговли. Сделка даст банку доступ к 100-миллионной клиентской базе системы Prime компании Amazon.

В свою очередь, Standard Chartered Bank присоединился в Азии с китайской Alipay для запуска цифровой услуги денежных переводов с использованием технологии блокчейн.

Диверсификация

Некоторые банки используют новейшие технологии для вхождения на другие рынки, диверсифицируя свою деятельность.

Глава Royal Bank of Canada Дейв Маккей недавно заявил об их намерении превратить крупнейший банк Канады в более широкую площадку, которая предложит различные услуги: от регистрации стартапа до содействия в деле сдачи жилья в аренду посредством онлайн-площадки Airbnb.

Для клиентов, продающих или покупающих квартиру, банк готов организовать исследование «соседства», перевозку мебели и, даже, ремонт жилья.

Другие банки также не отстают. Так, британский Barclays предлагает клиентам хранение важных документов, включая паспорт и свидетельство о рождении, в специальном «облаке». А Commonwealth Bank of Australia посредством своего инструмента Daily IQ «посдказывает» бизнес структуры о привычках расходов их клиентов.

«Если не можешь победить, присоединись»

Часть банков уверена, что конкуренция в цифровом сегменте настолько сильна, что они просто обязаны изменить свою бизнес модель. Глава испанского банка Santander Ана Ботин отмечает, что осуществление ее сыном денежных переводов посредством приложений конкурентов заставило ее превратить Santander в первый международный банк, который запустил систему международных денежных переводов с использованием технологии блокчейн.

Кроме этого, французский банк BNP Paribas пять лет назад запустил Hello Bank в качестве первого общеевропейского цифрового банка, который имеет уже 3 млн клиентов.

Однако нужно учитывать, что запуск подобных технологичных услуг далеко не дешевое «удовольствие».

Швейцарский UBS банк заявил, что собирается закрыть свою автоматизированную онлайн инвестиционную услугу для новых клиентов. В компании обяснили, что «ограничен краткосрочный потенциал» робо-консалтинговой услуги (robo advisory service) SmartWealth, которая была запущена для привлечения молодых клиентов.
 
Партнер раздела «Финтех» -