Продав акций на 17,9 млрд долларов

Во вторник крупнейший в мире оператор пластиковых карт компания Visa Inc. провела первичное размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. В результате IPO Visa удалось собрать 17,9 млрд долл., что стало вторым по сумме рекордным размещением после выхода на биржу Industrial & Commercial Bank of China Ltd. в 2006 году. Тогда китайский банк продал бумаг на 22 млрд долл. Но два года назад не было глобального кредитного кризиса, связанных с ним финансовых затруднений и той настороженности, которая присутствует сегодня на рынках.

Андеррайтеры продали 406 млн акций VISA по 44 долл. за штуку. Изначально компания планировала реализовать бумаги в ценовом диапазоне 37-42 долл. за акцию, но спрос превзошел ожидания. На Нью-Йоркской фондовой бирже Visa присвоили тикер V, а торги начались уже вчера утром. Цена открытия составила 65 долл., через час акции Visa продавались по 61 долл. «У Visa отличные перспективы, поэтому цена размещения составила 44 долл. за акцию, что на 2 долл. выше ожидаемого», - сказал РБК daily главный редактор отраслевого издания Lafferty Cards Insider Майкл Лафферти. По мнению эксперта, уже в первый день торги должны завершиться на отметке не ниже 50 долл. за акцию.

В условиях кредитного кризиса IPO сделало владельцев Visa очень богатыми. «Это успешное размещение, и акцио¬неры компании просто счастливы», - сказал г-н Лафферти. В самой Visa все вне себя от радости, но пока предпочитают это не афишировать. «Нормативы комиссии по ценным бумагам и биржам США требуют от нас воздерживаться от комментариев IPO в течение 45 дней», - заявил РБК daily официальный представитель Visa Кит Лэмс. Однако глава Visa Джозеф Сандерс называет IPO историческим днем, который «стал кульминацией двухлетней реорганизации на пути к превращению в публичную компанию». Если высокий спрос на акции Visa сохранится, андеррайтеры могут продать дополнительно еще 40,6 млн штук.

Став вторым по объему в мире, размещение Visa поставило рекорд в США, перекрыв предыдущий максимум, установленный компанией AT&T Wireless Group в 2000 году, когда она провела IPO на сумму 10,6 млрд долл. Шести главным американским банкам-владельцам, среди которых JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp. и Citigroup, размещение может принести до 3,2 млрд долл. В условиях дефицита ликвидности проведенное IPO, которое стало отчасти вынужденным, поможет им поскорее наполнить опустевшие фонды.

«Visa и конкурентам из MasterCard пришлось модернизироваться, так как их кооперативные структуры подвергались давлению со стороны регуляторов, которые считают их антиконкурентными», - считает Майкл Лафферти. MasterCard провела IPO два года назад. С тех пор акции второго по величине оператора пластиковых карт стали дороже в пять раз. Эксперты объясняют высокий интерес инвесторов к компаниям тем, что Visa и MasterCard защищены от кредитного кризиса. Они не выдают кредиты, а выступают как посредники, которые лишь осуществляют соответствующие транзакции.