Banks

13 марта IV Conference Capital Markets Armenia соберет 200+ участников рынка капитала

Mon, 02 Mar 2026 00:07:00 +0400

13 марта 2026 года в отеле Marriott Yerevan компания Cbonds Congress проведет IV Conference Capital Markets Armenia - ежегодную международную конференцию, посвященную развитию рынка капитала Республики Армения и его интеграции в глобальную финансовую систему.

Уже в четвертый раз подряд мероприятие объединит представителей регуляторов, коммерческих банков, инвестиционных и управляющих компаний, промышленных предприятий, международных финансовых организаций, рейтинговых агентств и инфраструктурных институтов.

Среди спикеров конференции - Айк Еганян - генеральный директор Фондовой биржи Армении; Константин Сароян - генеральный секретарь Федерации Евро-Азиатских рынков капитала; Месроп Акопян - председатель правления Unibank (Armenia); Карен Закарян - исполнительный директор FINARM и другие ТОП-менеджеры крупных банков и финансовых организаций Армении.

Ключевые темы для обсуждения - экономика и финансовая система Армении: итоги 2025 года и перспективы 2026 года в экономической и финансовой системах Армении: внутренний рынок капитала, его инфраструктура и инвестиционная привлекательность. Кроме этого, спикеры рассмотрят вопросы, касающиеся глобальных финрынков, макроэкономики, внедрение цифровых решений в финансовую инфрастуктуру, возможностей для инвесторов в текущем году и многое другое.

Добавим, что в прошедшем 2025 году конференция Capital Markets Armenia собрала почти 250 участников из 12 стран.

Подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке - перейти.

Конференцию проводит Cbonds-Congress - международный организатор профессиональных мероприятий в сфере рынков капитала и долговых инструментов (fixed income). Компания работает на финансовом рынке с 2000 года и реализовала сотни профильных проектов с участием банков, инвестиционных компаний, эмитентов, регуляторов и институциональных инвесторов из различных стран.

Cbonds - один из ведущих поставщиков информации и аналитики по облигационным рынкам, развивающимся рынкам капитала и долговым инструментам.

По вопросам участия в конференции обращайтесь:
Анна Володина, программный продюсер
Тел.: +374 93 346 069
E-mail: av@cbonds-congress.com

Бессрочные облигации Юнибанка прошли листинг на Армянской фондовой бирже

Wed, 25 Feb 2026 11:15:00 +0400

Бессрочные облигации Юнибанка прошли листинг на Армянской фондовой бирже (AMX) и будут допущены к адресной торговле и заключению репо-сделок. Банк разместил три транша бессрочных облигаций: драмовые на общую сумму 6,5 млрд драмов и долларовые - на 9 млн долларов США.

По сообщению банка, купонная доходность драмовых облигаций составляет 13,75% годовых в течение первых трёх лет. По истечении этого срока ставка будет определяться на основе кривой доходности государственных облигаций. Доходность долларовых облигаций установлена на уровне 8,3% годовых; после первых трёх лет она будет рассчитываться на базе процентной ставки SOFR.

Юнибанк стал первым в Армении, выпустившим бессрочные облигации. Появление нового инструмента стало значимым событием для армянского рынка ценных бумаг. Бессрочные облигации дают инвесторам возможность получать регулярный доход в долгосрочной перспективе.

Примечательно, что весь объём выпуска был размещён в течение нескольких дней, что подтверждает привлекательность предложения и высокий уровень доверия инвесторов к Юнибанку», - говорится в сообщении банка.

Грузия вышла на китайский рынок облигаций

Mon, 16 Feb 2026 10:22:00 +0400

Национальный банк Грузии получил возможность торговать на Китайском межбанковском рынке облигаций (China Interbank Bond Market, CIBM).

Как сообщает Новости-Грузия, теперь Нацбанк сможет покупать китайские ценные бумаги, диверсифицируя свои международные резервы.

«Межбанковский рынок облигаций Китая – одним из основных каналов прямого доступа к рынку облигаций Китая для иностранных институциональных инвесторов, включая центральные банки. Доступ к этому рынку улучшит инвестиционные возможности Национального банка Грузии и будет способствовать диверсификации портфеля международных резервов и повышению эффективности процесса управления рисками», сказал заявила глава Национального банка Грузии Натия Турнава.

Она отметила, что Нацбанк будет постепенно осваивать новый рынок, оценивая операционную среду, механизмы расчетов, правовую базу и риски. В дальнейшем, сказала Турнава, опыт Нацбанка смогут использовать и частные инвесторы из Грузии.

Старт второго этапа размещения долларовых облигаций компании Team Holding. Андеррайтер - Freedom Broker Armenia

Fri, 13 Feb 2026 19:15:00 +0400

Team Holding объявляет о запуске второго транша размещения именных купонных облигаций, номинированных в долларах США.

Размещение первого этапа было завершено раньше запланированного срока, что свидетельствует о высоком интересе рынка и доверии инвесторов к компании Team Holding.

Размещение осуществляется через инвестиционную компанию Freedom Broker Armenia, что обеспечивает прозрачность процесса и его соответствие международным стандартам.

Облигации Team Holding являются долгосрочным инвестиционным инструментом, направленным на финансирование инфраструктурных и инновационных проектов компании. Стратегия компании ориентирована на развитие экономической среды, внедрение новых технологий и реализацию проектов, создающих реальную ценность для экономики.

В рамках второго транша компания предлагает долларовые облигации на следующих условиях: общий объем размещения - 10 млн долларов США, номинальная стоимость одной облигации - 100 долларов США, купонная ставка - 8,75% годовых, срок обращения - 48 месяцев. Выплата купонного дохода осуществляется ежеквартально.

Привлеченные в результате размещения средства будут направлены на развитие ключевых стратегических направлений Team Holding, реализацию инфраструктурных проектов, внедрение инновационных решений, а также повышение эффективности финансирования текущих программ.

Соучредитель группы компаний Team Айк Есаян отметил: «Досрочное завершение первого этапа стало для нас явным сигналом большого интереса рынка и доверия инвесторов. Мы высоко ценим это и воспринимаем его как ответственность за постоянное обеспечение устойчивого роста и развития. Проект позволяет группе компаний Team развиваться быстрее, расширять сферу своей деятельности и реализовывать более масштабные и амбициозные проекты. В то же время привлеченные средства направляются на реализацию инициатив, которые не только укрепляют нашу экосистему, но и оказывают долгосрочное позитивное влияние на экономический рост».

Директор Freedom Broker Armenia Овак Овакимян подчеркнул, что приоритетом компании остается предоставление инвесторам простых, прозрачных и надежных инвестиционных инструментов. Он отметил, что запуск второго транша облигаций Team Holding, основанный на успешных результатах первого этапа размещения, является важным шагом как для развития эмитента, так и для устойчивого расширения рынка капитала Армении.

Приобрести облигации можно онлайн через платформу Freedom Broker Armenia, обратившись в офис компании либо подав заявку на официальном сайте.

Совокупный объем программы выпуска составляет 31 500 000 долларов США и 1,4 млрд драмов. Программный проспект облигаций был зарегистрирован Центральным банком Республики Армения решением № 1/417А от 19 ноября 2025 года.

Ознакомиться с правилами приобретения облигаций, электронной версией проспекта и объявлениями о публичном предложении можно по указанной ссылке. Все условия выпуска и предложенных облигаций, а также связанные с ними риски представлены в программном проспекте.

***

О компании Team Holding

АО «Тим Холдинг», основанное в 2021 году Айком и Александром Есаянами, создано как холдинговая структура, осуществляющая инвестиции и объединяющая дочерние компании в различных секторах. Холдинг формирует многоотраслевую корпоративную экосистему.

Холдинг объединяет компании, работающие в сферах информационных технологий и системной интеграции, финтеха, логистики и e-commerce, энергетики и строительства, гостиничного бизнеса, виноделия и поставок высококачественных потребительских товаров. Сегодня деятельность холдинга охватывает ряд ключевых направлений экономики Армении.

О Freedom Broker Armenia

Freedom Broker Armenia (юридическое наименование - ООО «Фридом Финанс Армения») - лицензированная Центральным банком Республики Армения инвестиционная компания, обеспечивающая доступ к локальным и международным фондовым рынкам.

Компания предоставляет полный спектр инвестиционных услуг - брокерские услуги, услуги по хранению ценных бумаг (кастодиальные услуги) и услуги по размещению ценных бумаг, в рамках которых клиенты получают возможность осуществлять прямые инвестиции на крупнейших локальных и международных рынках ценных бумаг через современную онлайн-платформу компании.

Freedom Broker Armenia является частью международного финансового холдинга Freedom Holding Corp., акции которого обращаются на фондовой бирже NASDAQ (тикер FRHC). Рыночная капитализация холдинга составляет 8,9 млрд долларов США, объем активов - 9,9 млрд долларов США (по состоянию на 31.03.2025).

Freedom Holding Corp. представлен в США, Европе, странах СНГ и Азии, насчитывает более 8 700 сотрудников, 202 офиса и 11 миллионов пользователей в цифровой экосистеме.

Юнибанк завершил размещение второго выпуска бессрочных облигаций

Mon, 22 Dec 2025 17:30:00 +0400

Юнибанк завершил размещение нового транша драмовых облигаций значительно раньше запланированного срока. В общей сложности банк в декабре разместил бессрочные облигации на сумму 6,5 млрд драмов и 9 млн долларов США, в связи с чем на рынке ценных бумаг была отмечена необычайно высокая активность.

По сообщению Юнибанка, в Армении бессрочные облигации были выпущены впервые, и столь быстрое размещение наглядно свидетельствует «о высоком интересе общественности к новым долгосрочным инвестиционным инструментам, а также о высоком уровне доверия к Юнибанку».

«Каждый из трёх выпусков бессрочных облигаций Юнибанка был размещен в течение нескольких дней, что значительно превзошло наши ожидания. Однако из-за высокого спроса и большого ажиотажа вокруг этого инструмента многие клиенты просто не успели воспользоваться представившейся возможностью. Поэтому, чтобы удовлетворить текущий спрос инвесторов, во второй половине 2026 года мы также планируем выпустить бессрочные облигации», - сказал председатель Правления Юнибанка Месроп Акопян.

[[gallery1]]
Доходность бессрочных облигаций существенно превышает показатели традиционных выпусков, что делает их особенно привлекательными для инвесторов, ориентированных на продолжительные выплаты. Купонная ставка по драмовым облигациям составляет 13,75% годовых, а по долларовым - 8,3% годовых.

Отмечается, что в течение первых трёх лет доходность останется фиксированной, после чего будет рассчитываться на основе ставки SOFR для долларовых облигаций, а для драмовых - на основе доходности гособлигаций. По завершении пятилетнего периода банк сможет воспользоваться колл-опцией и выкупить облигации по номинальной стоимости.

«Данный тип облигаций меняет инвестиционное мышление: при отсутствии фиксированного срока обращения инвесторы в большей степени будут полагаться на рыночную ликвидность, что в случае с этими ценными бумагами имеет особое значение. Нужно отдать должное Юнибанку, который сделал инвесторам довольно привлекательное предложение, и рынок отреагировал соответствующим образом. Этот инструмент был ожидаемым, а предложение Юнибанка — достаточно интересным, поэтому результаты не заставили себя долго ждать. Юнибанк имеет свой собственный путь развития на нашем финансовом рынке, а также стабильную и лояльную клиентскую базу. В то же время уровень доверия инвесторов к нашему рынку значительно вырос за последние годы. Размещение бессрочных облигаций Юнибанка является примером успешного сочетания этих двух обстоятельств», - сказал исполнительный директор Ассоциации участников финансового рынка FINARM Карен Закарян.

[[gallery2]]
Юнибанк, как один из ведущих и самых активных участников фондовой биржи, на сегодняшний день успешно разместил 29 выпусков облигаций. Новый инвестиционный инструмент - бессрочные облигации - позволяет получать предсказуемый и регулярный доход в долгосрочной перспективе.

«Я неоднократно заявлял, что наша цель - развитие местного финансового рынка и создание среды, где люди могут свободно инвестировать. Юнибанк успешно реализует эту сложную задачу, открывая новые возможности для армянских инвесторов. Мы рады быть частью этих процессов и продолжаем работу в этом направлении», - сказал основатель и генеральный директор инвестиционной компании Sirius Capital, который является маркет-мейкером выпусков ISIN AMUNIBB2UER0 и ISIN-AMUNIBBM1ER9 Арарат Мкртчян.

[[gallery3]]
Отмечается, что интерес к бессрочным облигациям проявили не только частные инвесторы, но и инвестиционные фонды.

«Юнибанк - пионер во многих прогрессивных начинаниях, его позиция на рынке во многом определяется видением основных акционеров банка, а также способностью руководства удовлетворять потребности клиентов . Юнибанк был одним из первых банков, акции которого прошли листинг на фондовой бирже, первым, кто выпустил субординированные облигации, и теперь стал первым, кто провел размещение бессрочных облигаций. Готовность пробовать что-то новое - это важнейшая и ключевая характеристика для достижения успеха в современной деловой среде, и путь Юнибанка является ярким тому доказательством», - подчеркнул Карен Закарян.

Программа выпуска бессрочных облигаций (зарегистрированная Центральным банком Республики Армения решением 1/427А от 26.11.2025) опубликована на сайте www.unibank.am.

Юнибанк выпустил новый транш драмовых бессрочных облигаций со ставкой 13,75% годовых

Thu, 11 Dec 2025 12:17:00 +0400

Юнибанк объявляет о запуске нового транша бессрочных облигаций в драмах РА, учитывая высокий интерес инвесторов и успешное размещение первых выпусков.

Как отметили в банке, объём нового транша составляет 3 млрд драмов РА, а купонная ставка установлена на уровне 13,75% годовых.
Ранее банк успешно разместил первые на армянском финансовом рынке бессрочные облигации общим объёмом 3,5 млрд драмов РА и 9 млн долларов США. Размещение прошло значительно быстрее планируемого срока - весь объем был выкуплен практически в течение суток. Спрос со стороны инвесторов существенно превысил предложение, что стало основанием для выпуска нового транша.

Купонные выплаты по бессрочным облигациям будут осуществляться ежеквартально. В течение первых трёх лет ставка останется фиксированной, после чего будет рассчитываться на основе трёхмесячной кривой доходности государственных облигаций + 6,5%. По завершении пятилетнего периода банк сможет воспользоваться колл-опцией и выкупить облигации по номинальной стоимости. Размещение выпуска планируется завершить до 10.02.2026г.

«Появление нового инвестиционного инструмента стало важным событием для рынка капитала Армении, предоставив инвесторам возможность получать регулярный доход в долгосрочной перспективе. Юнибанк продолжит последовательно укреплять позиции на рынке капитала, предлагая современные инструменты накопления и инвестирования и способствуя развитию финансовой инфраструктуры страны»,- отмечается в сообщении.

Программный проспект бессрочных облигаций (зарегистрирован ЦБ РА 26.11.2025г. по решение 1/427Ա) опубликован на сайте банка.

Бессрочные облигации Юнибанка выкуплены почти за сутки

Fri, 05 Dec 2025 17:23:00 +0400

Юнибанк завершит размещение бессрочных облигаций значительно раньше запланированного срока.

Как отметили в банке, спрос на выпуск существенно превысил предложение, в результате чего весь объём был выкуплен почти за сутки. Учитывая высокий интерес со стороны инвесторов, Юнибанк планирует новый выпуск бессрочных облигаций уже на следующей неделе, что позволит удовлетворить существующий спрос клиентов.

Размещение бессрочных облигаций на армянском рынке осуществляется впервые. Юнибанк выпустил облигации в драмах и в долларах США - на суммы 3,5 млрд драмов и 9 млн долларов США соответственно. Новый инвестиционный инструмент предоставляет возможность получать долгосрочный доход и расширяет выбор финансовых решений для инвесторов.

Бессрочные облигации банка были приобретены широким кругом физических и юридических лиц. Готовность инвесторов вкладывать средства в долгосрочные инструменты подтверждает высокий уровень доверия к Юнибанку и привлекательность предлагаемых им инвестиционных возможностей.

Программный проспект бессрочных облигаций (зарегистрирован ЦБ РА 26.11.2025г. по решение 1/427Ա) опубликован на сайте банка.

Юнибанк первым в Армении выпустил бессрочные облигации

Thu, 04 Dec 2025 12:50:00 +0400

Юнибанк объявил о размещении первых на армянском рынке бессрочных облигаций общим объемом 3,5 млрд драмов РА и 9 млн долларов США.

Купонная ставка по драмовым облигациям составляет 13,75% годовых, а по долларовым - 8,3% годовых.

Как сообщили из банка, появление нового инструмента стало значимым событием для рынка капитала Армении, предоставив инвесторам возможность получать регулярный доход в долгосрочной перспективе.
Доходность бессрочных облигаций существенно превышает показатели традиционных выпусков, что делает их особенно привлекательными для инвесторов, ориентированных на стабильные и продолжительные выплаты.

Купонные выплаты будут осуществляться ежеквартально. В течение первых трёх лет доходность останется фиксированной, после чего будет рассчитываться на основе ставки SOFR за 90-дневный период плюс 4% для долларовых облигаций, а для драмовых - на основе трехмесячной кривой доходности гособлигаций плюс 6.5%. По завершении пятилетнего периода банк сможет воспользоваться колл-опцией и выкупить облигации по номинальной стоимости.

«Юнибанк является одним из наиболее активных участников фондовой биржи и продолжает выступать первопроходцем среди корпоративных эмитентов, внедряя новые финансовые инструменты для армянского рынка ценных бумаг. На сегодняшний день банк разместил 26 выпусков облигаций, включая первый в стране выпуск субординированных облигаций, успешно реализованный среди широкого круга инвесторов. Это подтверждает высокий уровень доверия к банку и готовность клиентов инвестировать в ценные бумаги Юнибанка», - говорится в сообщении.

Программный проспект бессрочных облигаций (зарегистрирован ЦБ РА 26.11.2025г. по решение 1/427Ա) опубликован на сайте банка: www.unibank.am

IDBank выпустил первый транш облигаций 2026 года

Thu, 27 Nov 2025 12:46:00 +0400

27 ноября 2025 года IDBank разместил именные купонные облигации под аббревиатурой AMANLBBM4ER2 посредством публичного размещения на следующих условиях:

• Общий объем – 10 миллионов долларов
• Годовая процентная ставка - 5%
• Срок обращения облигаций – 36 месяцев (3 года)
• Платеж облигации - 6 месяцев
• Начало выпуска/размещения - 27 ноября 2025 г.
• Окончание размещения - 27 апреля 2026 г.
• Дата погашения - 27 ноября 2028 г.

По сообщению банка, облигации будут размещены с 27 ноября 2025 года по 27 апреля 2026 года включительно. Это 34-й выпуск облигаций IDBank.

После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа», и облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Полная информация об облигациях будет доступна в приложении Idram&IDBank сразу после покупки: в разделе «Облигации» подраздела «Банковские услуги» представлена вся необходимая информация: аббревиатура, количество, номинальная стоимость, годовой купонный доход, дата выплаты купона и дата погашения облигаций.

Всю информацию об облигациях можно посмотреть по ссылке.

Программный проспект облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ РА N1/407 А 12-ого ноября 2025 года. Электронные версии проспекта программы, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а.

Банк регулируется ЦБ РА.

IDBank выпустил шестой транш 2025 года

Fri, 17 Oct 2025 15:33:00 +0400

17 октября 2025 года IDBank разместил именные купонные облигации под аббревиатурой AMANLBBM3ER4 посредством публичного размещения на следующих условиях:

• Общий объем - 10 миллионов долларов
• Годовая процентная ставка - 5%
• Срок обращения облигаций - 36 месяцев (3 года)
• Платеж облигации - 6 месяцев
• Начало выпуска/размещения - 17 октября 2025 г.
• Окончание размещения - 05 ноября 2025 г.
• Дата погашения - 17 октября 2028 г.

Из банка сообщили, что облигации будут размещены с 17 октября 2025 года по 05 ноября 2025 года включительно. Стоит отметить, что это 33-й выпуск облигаций IDBank и 6-й транш 2025 года.

После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа», и облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Полная информация об облигациях будет доступна в приложении Idram&IDBank сразу после покупки: в разделе «Облигации» подраздела «Банковские услуги» представлена вся необходимая информация: аббревиатура, количество, номинальная стоимость, годовой купонный доход, дата выплаты купона и дата погашения облигаций.

Всю информацию об облигациях можно посмотреть по ссылке.

Программный проспект облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ РА N1/420 А 06-ого ноября 2024 года. Электронные версии проспекта программы, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а.

Банк регулируется ЦБ РА.

Юнибанк досрочно завершил размещение привилегированных акций

Thu, 18 Sep 2025 10:15:00 +0400

Юнибанк успешно завершил размещение нового выпуска привилегированных акций на сумму 1,5 млрд драмов раньше установленного срока. После прохождения процедуры листинга акции будут обращаться на Армянской фондовой бирже (AMX).

По сообщению банка, выпущены конвертируемые привилегированные акции класса «Г» с фиксированным дивидендом 12% годовых. Номинальная стоимость одной акции составила 390 драмов, а минимальный объем инвестиций - 1 млн драмов. В результате размещения доля акций в свободном обращении (free float) превысила 85%.

«Юнибанк последовательно укрепляет свои позиции на рынке капитала: банк успешно разместил 8 выпусков акций и 26 выпусков облигаций. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к банку со стороны как частных, так и корпоративных инвесторов, а также о растущем интересе к инвестиционным инструментам в Армении. После завершения текущего размещения число акционеров Юнибанка достигло 400», - говорится в сообщении.

Юнибанк выпустил привилегированные акции с фиксированным дивидендом 12%

Thu, 14 Aug 2025 13:23:00 +0400

Юнибанк объявляет о размещении нового выпуска конвертируемых привилегированных акций класса «Г» с фиксированным дивидендным доходом.

Годовой размер дивидендов составляет 12%. Объём выпуска - 1,5 млрд драмов РА.

Размещение планируется завершить до 7 ноября 2025 года. Приобрести акции смогут как физические, так и юридические лица. Номинальная стоимость одной акции составляет 390 драмов. Минимальная сумма инвестиций - 1 млн драмов.

«На фоне снижения процентных ставок по депозитам инвесторы проявляют повышенный интерес к надёжным финансовым инструментам. Привилегированные акции Юнибанка - это возможность для частных и корпоративных инвесторов получать высокий фиксированный доход и диверсифицировать свой инвестиционный портфель»,- отмечается в пресс-релизе банка.

После размещения акции будут включены в листинг Фондовой биржи Армении (AMX), что делает инвестиции ещё более привлекательными, так как доход по ценным бумагам не облагается налогом.

Юнибанк стабильно демонстрирует рост и является одним из ведущих участников фондового рынка Армении. На сегодняшний день банк провёл 8 размещений акций, включая 2 выпуска привилегированных. На долю миноритарных акционеров приходится около 20% капитала банка.

В сообщении отмечается, что Юнибанк последовательно реализует дивидендную политику, обеспечивая выплаты как по привилегированным, так и по обыкновенным акциям. По итогам 2023 года на выплату дивидендов в общей сложности было направлено 4,6 млрд драмов. По результатам 2024 году размер дивидендов увеличился почти в два раза и составил 8,2 млрд драмов, что отражает рост финансовых показателей и приверженность банка интересам акционеров.

По итогам первого полугодия 2025 года Юнибанк продемонстрировал стабильный рост: прибыль составила 4,8 млрд драмов, капитал - 53 млрд драмов. Активы увеличились на 27 млрд драмов и составили 364 млрд драмов, обязательства - на 19 млрд драмов, достигнув 311 млрд драмов.

Благодаря значительному улучшению качества кредитного портфеля и прибыльности банка агентство Moody’s повысило долгосрочные рейтинги депозитов Юнибанка до уровня B1 с прогнозом «стабильный».

Облигации Viva номинальной стоимостью 80 миллионов долларов полностью размещены

Mon, 14 Jul 2025 11:22:00 +0400

Облигации ЗАО «Вива Армения» номинальной стоимостью 80 миллионов долларов США полностью размещены.

Облигации номинальной стоимостью 100 долларов США каждая имеют годовую купонную ставку 7,65% со сроком погашения 36 месяцев. Организатором размещения облигаций был Америабанк.

Таким образом, Viva стала крупнейшим эмитентом валютных облигаций на рынке капитала Армении на сегодня.

«Это большое достижение для Viva, поскольку оно демонстрирует большое доверие и позитивное отношение общественности к нашей компании, создавая прочную основу для дальнейшего развития и реализации наших амбициозных планов. Это важный шаг, который поможет не только укрепить наши позиции на рынке, но и расширить спектр предлагаемых услуг и повысить удовлетворенность клиентов», — отметил генеральный директор Viva Армен Аветисян.

«Мы рады, что очередной важный проект для армянского рынка капитала был успешно реализован. Уверен, что этот выпуск, являясь крупнейшим на рынке валютных облигаций, займет важнейшее место в развитии рынка капитала нашей страны. Подчеркивая роль рынка капитала в прогрессе экономики страны, Америя последовательно работает в этом направлении, и не случайно, что за последние 2 года около 50% от общего объема выпущенных на нашем рынке корпоративных ценных бумаг было размещено Америабанком. Каждая такая крупная эмиссия — это еще один шаг к развитому рынку капитала», — отметил председатель директората и генеральный директор Америабанка Артак Анесян.

800 000 облигаций были приобретены сотнями частных лиц и институциональных инвесторов.

После первичного размещения облигации пройдут листинг на Армянской фондовой бирже, после чего их можно будет купить или продать на вторичном рынке.

IDBank выпускает 3-й, 4-й и 5-й транши облигаций 2025 года

Fri, 04 Jul 2025 17:16:00 +0400

1 июля 2025 года IDBank осуществил размещение 3-го, 4-го и 5-го траншей именных купонных облигаций текущего года путем публичного размещения на следующих условиях:

Транш 3 с аббревиатурой AMANLBB2UER9

• Общий объем – 5 млрд драмов
• Годовая процентная ставка - 10%
• Срок обращения облигаций - 30 месяцев (2 года 6 месяцев)
• Платеж облигации - 6 месяцев
• Начало выпуска/размещения - 1 июля 2025 г.
• Окончание размещения - 31 октября 2025 г.
• Дата погашения - 1 января 2028 г.

Транш 4 с аббревиатурой AMANLBBM1ER8

• Общий объем – 5 млрд драмов
• Годовая процентная ставка – 10,30%
• Срок обращения облигаций - 42 месяцев (3 года 6 месяцев)
• Платеж облигации - 6 месяцев
• Начало выпуска/размещения - 1 июля 2025 г.
• Окончание размещения - 31 октября 2025 г.
• Дата погашения - 1 января 2028 г.

Транш 5 с аббревиатурой AMANLBBM2ER6

• Общий объем – 5 миллионов долларов
• Годовая процентная ставка – 5%
• Срок обращения облигаций - 36 месяцев (3 года)
• Платеж облигации - 6 месяцев
• Начало выпуска/размещения - 1 июля 2025 г.
• Окончание размещения - 31 октября 2025 г.
• Дата погашения - 1 января 2028 г.

Облигации будут размещены с 1 июля 2025 года по 31 октября 2025 года включительно. Стоит отметить, что это 30, 31 и 32-й выпуск облигаций IDBank и третий, четвертый и пятый транши 2025 года.

После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа», и облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Полная информация об облигациях будет доступна в приложении Idram&IDBank сразу после покупки: в разделе «Облигации» подраздела «Банковские услуги» представлены отличительный код, количество, номинальная стоимость, годовой купонный доход, дата выплаты купона и дата погашения облигаций.

Всю информацию об облигациях можно посмотреть по ссылке.

Программный проспект облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ РА N1/420 А 06-ого ноября 2024 года.

Электронные версии проспекта программы, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а.

Банк регулируется ЦБ РА․

IDBank выпускает второй транш долларовых облигаций 2025 года

Fri, 28 Feb 2025 12:40:00 +0400

28 февраля 2025 года IDBank разместил именные купонные облигации под аббревиатурой AMANLBB2TER1.

Условия размещения облигаций:

•    Общий объем – 8 миллионов долларов
•    Годовая процентная ставка - 4,75%
•    Срок обращения облигаций - 30 месяцев
•    Облигации будут выплачиваться ежеквартально
•    Начало выпуска/размещения - 28 февраля 2025 г.
•    Окончание размещения - 30 апреля 2025 г.
•    Дата погашения - 28 августа 2027 г.

Облигации будут размещены с 28 февраля 2025 года по 30 апреля 2025 года включительно. Стоит отметить, что это 29-й выпуск облигаций IDBank и второй транш 2025 года.

После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа», и облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Полная информация об облигациях будет доступна в приложении Idram&IDBank сразу после покупки: в разделе «Облигации» подраздела «Банковские услуги» представлены отличительный код, количество, номинальная стоимость, годовой купонный доход, дата выплаты купона и дата погашения облигаций.

Всю информацию об облигациях можно посмотреть по ссылке.

Программный проспект облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ РА N1/420 А 06-ого ноября 2024 года. Электронные версии проспекта программы, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а.

Банк регулируется ЦБ РА.

«Вива Армения» выпускает первые облигации на сумму 80 миллионов долларов США

Wed, 12 Feb 2025 12:55:00 +0400

ЗАО «Вива Армения» объявляет о начале публичного размещения именных купонных облигаций.

«Вива Армения» выпустила облигации номинальной стоимостью 80 миллионов долларов США. Организатором размещения облигаций выступает ЗАО «Америабанк».

«Вива Армения» планирует направить привлеченные в результате размещения облигаций средства на рефинансирование кредитов, капитальные и другие стратегические расходы.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 долларов США, купонная ставка — 7,65% годовых (выплата купона раз в 6 месяцев), срок обращения — 36 месяцев. Размещение облигаций стартует 12 февраля 2025 года и продлится 90 рабочих дней.

«Публичное размещение облигаций является логическим продолжением развития «Вива Армения», основанным на высокой прибыльности компании, стабильных денежных потоках, высоких темпах роста, эффективности бизнес-модели, технологических инновациях и лидерстве на рынке. Репутация, подкрепленная исключительными конкурентными преимуществами, позволяет «Вива Армения» выйти на новый этап развития, предоставляя частным лицам и институциональным инвесторам возможность принять участие в финансировании стратегических проектов «Вива Армения» на привлекательных условиях. Мы уверены, что в результате размещения облигаций мы привлечем новые ресурсы для ускорения темпов роста, капитализации рыночных возможностей и продолжения нашей миссии по развитию сектора ИКТ», − заявил генеральный директор ЗАО «Вива Армения» Армен Аветисян.

«Мы рады начать 2025 год с еще одного важного проекта для армянского рынка капитала. Ведущая телекоммуникационная компания «Вива Армения», которая уже давно входит в число самых востребованных эмитентов, выходит на рынок с довольно смелым предложением. После успешного размещения этот выпуск претендует стать крупнейшим на локальном рынке валютных облигаций. Выход на армянский рынок капитала такой ведущей и финансово устойчивой компании является значимым событием и, безусловно, сыграет ключевую роль в развитии рынка», - отметил председатель правления и генеральный директор ЗАО «Америабанк» Артак Анесян.

Облигации можно приобрести на платформе «MyInvest» в приложении «MyAmeria», либо посетив любое отделение ЗАО «Америабанк» и заполнив форму заявки; заполненную форму заявки также можно отправить на адрес электронной почты банка capitalmarkets@ameriabank.am.

После первичного размещения облигации пройдут листинг на фондовой бирже Армении, после чего их можно будет купить или продать на вторичном рынке.

Проспект облигаций ЗАО «Вива Армения» зарегистрирован решением председателя Центрального банка РА № 1/17 Ա от 22 января 2025 года. С порядком приобретения облигаций, электронной версией проспекта эмиссии и объявлениями о публичном размещении облигаций можно ознакомиться здесь. Все сведения об эмитенте и предлагаемых облигациях, а также о связанных с ними рисках представлены в проспекте программы.

Юнибанк досрочно завершил процесс размещение субординированных облигаций

Tue, 11 Feb 2025 12:00:00 +0400

Юнибанк досрочно завершил процесс размещения субординированных облигаций на сумму 10 млн долларов США.

По сообщению банка, после завершения листинга облигации будут торговаться на вторичном рынке Армянской фондовой биржи.

«Юнибанк стал первым банком в Армении, выпустившим субординированные облигации. Годовая купонная ставка составляет 6,25%, а срок обращения облигаций - 7 лет. Учитывая высокий уровень доверия со стороны населения к Юнибанку и выгодные условия выпуска, размещение облигаций в очередной раз было завершено раньше срока», - говорится в сообщении банка.

Проспект субординированных облигаций (зарегистрирован ЦБ РА 13.11.2024г.) опубликован на сайте банка: www.unibank.am.

IDBank выпускает первый транш долларовых облигаций 2025 года

Fri, 24 Jan 2025 14:10:00 +0400

24 января 2025 года IDBank разместил именные купонные облигации под аббревиатурой AMANLBB2SER3 посредством публичного размещения на следующих условиях:

•    Общий объем - $5 миллионов
•    Годовая процентная ставка - 4,75%
•    Срок обращения облигаций - 27 месяцев
•    Облигации будут выплачиваться ежеквартально
•    Срок погашения - 24 апреля 2027г.

По сообщению банка, облигации будут размещены с 24 января 2025 года по 28 марта 2025 года включительно. Стоит отметить, что это 28-й выпуск долларовых облигаций IDBank и первый транш 2025 года.

После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа», и облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Полная информация об облигациях будет доступна в приложении Idram&IDBank сразу после покупки: в разделе «Облигации» подраздела «Банковские услуги» представлены отличительный код, количество, номинальная стоимость, годовой купонный доход, дата выплаты купона и дата погашения облигаций.

Всю информацию об облигациях можно посмотреть по ссылке.

Программный проспект облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ РА N1/420 А 06-ого ноября 2024 года. Электронные версии проспекта программы, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а.

Банк регулируется ЦБ РА.

Первичное публичное размещение акций (IPO) ТЕЛ-СЕЛЛ завершилось досрочно

Mon, 02 Dec 2024 14:25:00 +0400

29 ноября досрочно завершилось первичное публичное размещение акций ОАО ТЕЛ-СЕЛЛ. Компания готовится к листингу (listing) и подаст заявку на котирование на бирже.

Публичное предложение (IPO) о почти 4 млн акций общей стоимостью 1,5 млрд драмов было объявлено компанией ТЕЛ-СЕЛЛ 18 сентября. Размещение акций осуществила инвестиционная компания Armbrok, а хранение ценных бумаг осуществляет центральный депозитарий Армении.

Стоимость одной акции составляла минимум 400 драмов РА, при первой покупке минимальная доля составляла 10 акций, максимальная - 500 тысяч акций.

Крайним сроком первичной публичной продажи было 30 ноября 2024 года, но акции компании были распроданы раньше, что свидетельствует о большом интересе к акциям.

«Тысячи людей, организаций стали акционерами ТЕЛ-СЕЛЛ, исполнив свой самый важный вклад. Покупателями акций при первичном публичном размещении (IPO) стали представители как финансовой сферы, реального сектора экономики, так и обычные граждане.

Компания ТЕЛ-СЕЛЛ стремится не менее 50% годовой прибыли распределить в виде дивидендов, став привлекательной для инвесторов»,-говорится в сообшении.

«ТЕЛ-СЕЛЛ уже 17-ый год идет по пути поступательного развития, регулярно представляя свои новые проекты и стремясь к совершенству.

Чтобы вывести акции нашей компании на рынок, наше стремление стать публично открытыми для клиентов и партнёров было ничем иным, как продолжением логики этого долгого и напряженного бизнес-пути.

Я рад и горжусь нашей командой, благодаря ее слаженной работе нам удалось завоевать доверие людей, наших клиентов, тем самым через новых акционеров привлекая дополнительные инвестиции, которые будут направлены на реализацию крупных перспективных проектов ТЕЛ-СЕЛЛ», - подчеркивает генеральный директор компании Артем Казарян.

Биллинговая компания ТЕЛ-СЕЛЛ была основана в 2007 году как первая компания, предоставляющая услуги платежных терминалов в Армении. В настоящее время она располагает крупнейшей терминальной сетью и гибким приложением Telcell Wallet. Компания сумела сохранить лидирующие позиции на высококонкурентном рынке и диверсифицировала свой портфель по ряду стратегических направлений, создав экосистемный бизнес.

Компания ОАО «ТЕЛ-СЕЛЛ» контролируется Центральным банком РА.

Юнибанк первым в Армении выпустил субординированные облигации

Thu, 21 Nov 2024 12:09:00 +0400

Юнибанк объявил о выпуске субординированных облигаций на сумму $10 млн долларов США. Годовая купонная ставка составляет 6,25%, срок обращения облигаций — 7 лет. Купонный доход будет выплачиваться ежеквартально, сообщают из Банка.

Юнибанк стал первым в Армении банком, выпустившим субординированные облигации. Размещение выпуска планируется завершить до 24 февраля 2025 года, после чего облигации пройдут листинг на Армянской фондовой бирже.

Облигации можно приобрести в головном офисе или филиалах Юнибанка. Минимальный порог участия составляет $10 000 США.

Юнибанк один из самых активных участников рынка ценных бумаг с 2016 года. На AMX AWARDS 2024 банк был признан лучшим в двух номинациях: «Best Equity Issuer on the Exchange» и «Best in Secondary Equity Market».

В общей сложности Юнибанк разместил 28 траншей облигаций на сумму около 70 млн долларов США и провел процедуру листинга на бирже. Доходы от облигаций, котирующихся на Армянской фондовой бирже, в настоящее время освобождены от подоходного налога и налога на прибыль для нерезидентов.
Проспект субординированных облигаций (зарегистрирован ЦБ РА 13.11.2024г.) опубликован на сайте банка в разделе «Облигации»: www.unibank.am.

Средства, привеченные посредством выпуска субординированных облигаций, не подлежат гарантии в соответствии с законом РА «О гарантировании возмещения по банковским вкладам физических лиц», так как до наступления случая возмещения, определенного статьей 5 указанного закона, облигации будут конвертированы в обыкновенные акции Банка в порядке и размере, прописанном в Проспекте.